CRM dla Agentów
Ubezpieczeniowych
Zarządzaj klientami, umowami i zadaniami w jednym miejscu. Zwiększ efektywność swojej pracy i zbuduj lepsze relacje z klientami.
Wszystko czego potrzebujesz
Kompleksowe narzędzia do zarządzania agencją ubezpieczeniową w jednym miejscu. Zwiększ efektywność i zbuduj lepsze relacje z klientami.
Rejestracja umów i klientów
Bez limitu klientów i umów. Pełna kontrola nad bazą danych z zaawansowanym wyszukiwaniem i filtrowaniem.
- Zaawansowane wyszukiwanie
- Filtry i tagi
- Historia kontaktów
- Pełny profil klienta
Automatyczny import polis
Importuj polisy z PDF używając OCR. Automatyczne wypełnianie danych i wykrywanie ważnych informacji.
- Technologia OCR
- Automatyczne mapowanie
- Walidacja danych
- Obsługa wielu formatów
Powiadomienia SMS
Automatyczne przypomnienia o wznowieniach i ważnych terminach. Komunikacja z klientami w jednym miejscu.
- Automatyczne przypomnienia
- Szablony wiadomości
- Historia komunikacji
- Integracja z systemem
Zarządzanie RODO
Generowanie dokumentów RODO, zarządzanie zgodami i pełna dokumentacja przetwarzania danych.
Analiza potrzeb
Automatyczne generowanie zadań na podstawie analizy potrzeb klienta. Personalizowane rekomendacje.
Raporty i statystyki
Szczegółowe raporty sprzedaży, wznowień i aktywności. Wizualizacje danych i eksport do PDF.
Gotowy na zwiększenie efektywności?
Wypróbuj wszystkie funkcje przez 14 dni za darmo. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Rozpocznij darmowy okres próbnyDlaczego Baza Agenta?
Zwiększ efektywność swojej pracy i zbuduj lepsze relacje z klientami
Oszczędność czasu
Automatyzacja rutynowych zadań pozwala skupić się na budowaniu relacji z klientami i rozwoju biznesu.
Bezpieczeństwo danych
Pełna zgodność z RODO, szyfrowane dane i regularne kopie zapasowe. Twoje dane są bezpieczne.
Skalowalność
Bez limitu klientów i umów. System rośnie razem z Twoją agencją, bez dodatkowych kosztów.
Wsparcie 24/7
Dostęp do pomocy technicznej przez całą dobę. Zespół ekspertów gotowy odpowiedzieć na Twoje pytania.
Co mówią nasi klienci
Dołącz do agentów ubezpieczeniowych, którzy już korzystają z Baza Agenta
"Baza Agenta całkowicie zmieniła sposób, w jaki zarządzam moją agencją. Automatyczny import polis oszczędza mi godziny pracy każdego tygodnia."
"System powiadomień SMS to game-changer. Moje klientki są zawsze na bieżąco, a ja nie muszę pamiętać o każdym terminie wznowienia."
"Raporty i statystyki pomagają mi lepiej zrozumieć moją bazę klientów. Widzę dokładnie, gdzie są największe możliwości rozwoju."
Proste, przejrzyste ceny
Wybierz plan dopasowany do Twoich potrzeb. Bez ukrytych kosztów.
Starter
Idealny plan dla agentów rozpoczynających działalność lub z małym portfelem
-
Baza klientów: Do 100 rekordów (klienci + polisy)
-
Podstawowy CRM: Karta klienta z historią kontaktu
-
Ewidencja polis: Ręczne dodawanie polis (komunikacyjne, majątkowe, życiowe)
-
Kalendarz: Podstawowy widok terminów
-
Przypomnienia: E-mail do agenta o kończących się polisach (30 dni przed)
-
Wyszukiwarka: Proste filtrowanie po nazwisku lub nr rejestracyjnym
-
Bezpieczeństwo: Szyfrowane połączenie SSL
-
Wsparcie: Baza wiedzy (Helpdesk online)
Professional
Najpopularniejszy plan dla aktywnego agenta/małej agencji z automatyzacją
-
Wszystko z planu Starter, plus:
-
Limit klientów: Brak limitu (Nielimitowana baza danych)
-
Import polis z plików PDF (OCR) - automatyczne rozpoznawanie danych z polis
-
Automatyzacja komunikacji: Powiadomienia SMS do klientów
-
Automatyczne przypomnienia SMS o wznowieniach polis
-
Szablony SMS (wznowienia, urodziny)
-
Moduł RODO: Generator klauzul informacyjnych (PDF)
-
Generowanie formularzy zgód marketingowych (PDF)
-
Rejestr zgód RODO klientów
-
Eksport danych klienta (PDF + JSON)
-
Import/Export klientów (Excel/CSV)
-
Dashboard ze statystykami: liczba klientów, polis, zadań, wznowień
-
Raporty wygasających polis
-
Statystyki składki miesięcznej i wartości portfela
-
Wsparcie: Priorytetowy E-mail
Enterprise
Zaawansowany plan dla dużych agencji z zarządzaniem zespołem
-
Wszystko z planu Professional, plus:
-
Zarządzanie Zespołem (Multi-user): Konta dla pracowników/OWCA
-
System ról: Owner, Manager, Agent, Assistant
-
Zarządzanie uprawnieniami (kto widzi czyje polisy)
-
Przypisywanie klientów do agentów
-
Śledzenie aktywności użytkowników (Activity Log)
-
Logowanie wszystkich zmian danych osobowych (RODO)
-
Zaawansowane statystyki: analiza według agenta
-
Ewidencja prowizji w polisach (kwota i procent)
-
Wsparcie: Priorytetowy E-mail + Czat z konsultantem
Wszystkie plany zawierają 14-dniowy darmowy okres próbny
Zobacz szczegółowy cennikCzęsto zadawane pytania
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Tak! Wszystkie plany zawierają 14-dniowy okres próbny. Możesz przetestować wszystkie funkcje bez zobowiązań i bez podawania danych karty kredytowej.
Absolutnie. Wszystkie dane są szyfrowane, przechowywane zgodnie z RODO, a regularne kopie zapasowe zapewniają ciągłość działania. System jest hostowany w bezpiecznych centrach danych w Europie.
Tak, oferujemy narzędzia do importu danych z plików Excel/CSV oraz możliwość integracji przez API. Nasz zespół pomoże Ci w migracji danych.
Twoje dane pozostają dostępne przez 30 dni po zakończeniu subskrypcji. W tym czasie możesz je wyeksportować lub wznowić subskrypcję. Po tym okresie dane są bezpiecznie usuwane zgodnie z RODO.
Tak, Baza Agenta jest w pełni responsywna i działa na wszystkich urządzeniach - komputerach, tabletach i smartfonach. Możesz zarządzać agencją z dowolnego miejsca.
Rejestracja zajmuje zaledwie kilka minut. Po utworzeniu konta możesz od razu rozpocząć korzystanie z systemu. Nasz zespół wsparcia pomoże Ci w konfiguracji i szkoleniu.
Gotowy na zwiększenie efektywności?
Rozpocznij darmowy okres próbny już dziś. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.